1. 반도체·전선·전력설비 – ‘AI 인프라’로 진화하는 엔비디아, 관련 테마 동반 강세
젠슨 황 엔비디아 CEO가 전일 컴퓨텍스 2025에서 AI를 단순한 소프트웨어가 아닌 산업 인프라로 규정하며, 자사인 엔비디아를 ‘AI 인프라 기업’으로 선언했습니다. 특히 ‘AI 공장’이라는 개념을 통해, 데이터센터 이상의 가치를 창출하는 AI 생태계의 핵심으로 데이터·연산 인프라의 중요성을 부각시켰습니다.
이러한 메시지는 곧 AI 수요 확대 → 데이터센터 및 인프라 증설 → 반도체·전력장비·전선 부문 수요 증가로 이어지는 선순환 기대를 만들며, 다음과 같은 종목들이 상승세를 보였습니다.
- 반도체주: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 리노공업, 미래반도체
- 전선/전력설비주: 일진전기, 가온전선, LS에코에너지, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭
2025.05.10 - [시황 산업 경제 전망] - AI가 바꾼 전력 지도 - 골드만삭스 데이터센터 수요 대폭발 시나리오
AI가 바꾼 전력 지도 - 골드만삭스 데이터센터 수요 대폭발 시나리오
01. 들어가며: 왜 지금 ‘전력’인가?2025년의 세계는 AI 혁신의 열풍으로 가득합니다. ChatGPT, Sora, DeepSeek 같은 생성형 인공지능 기술이 산업 전반에 걸쳐 빠르게 확산되면서, 우리는 ‘AI 인프라’
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2. 원자력발전 – 독일의 정책 전환, 유럽 원전 르네상스 기대감
독일 정부가 사실상 탈원전 기조를 철회하고, 원전을 재생에너지 수준으로 인정하는 EU 법안에 대해 더 이상 반대하지 않겠다는 입장을 밝히면서 유럽 내 원전 확산 가능성이 커졌습니다. 이는 프랑스와의 협력 복원 의지도 반영된 것으로 해석됩니다.
여기에 체코의 원전 사업 관련 소송 이슈와 함께, 두산에너빌리티의 가스터빈 증설 계획(2026년까지 20대 확장 검토), 향후 AI 데이터센터 수요 대응 전략도 투자 심리를 자극하며 원전 관련주가 상승했습니다.
- 수혜주: 두산에너빌리티, 우진, LS ELECTRIC, 우리기술, 보성파워텍, 광명전기, 일진파워
2025.05.20 - [주도주 분석] - 두산에너빌리티 주가 전망 - 2025년 하반기, 원자력·가스터빈 수주 폭발 예고
두산에너빌리티 주가 전망 - 2025년 하반기, 원자력·가스터빈 수주 폭발 예고
1. 왜 지금 ‘두산에너빌리티’에 주목해야 할까요?두산에너빌리티는 지금 아주 중요한 전환점을 앞두고 있습니다. 원자력 발전과 가스터빈 사업이라는 두 개의 핵심 산업에서, 국내를 넘어 글
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3. K-뷰티/의료기기/보톡스 – 해외 호조와 의료관광 붐이 실적 견인
글로벌 경기 둔화와 관세 장벽 속에서도 국내 K-뷰티 브랜드들이 해외 실적 신기록을 이어가고 있다는 보도가 주목을 받았습니다. 특히 미국과 유럽에서의 인지도가 높아지면서, 신제품 출시와 브랜드 현지화 전략이 결실을 맺고 있습니다.
의료관광 역시 피부과 시술 중심의 외국인 유입이 급증하며, 관련 의료기기 및 보톡스 납품 업체 실적에도 긍정적 영향을 주고 있습니다.
- 대표 실적 호조 기업:
- 에이피알(1Q 영업이익 +96%)
- 더파운더즈(매출 +299%)
- 구다이글로벌, 달바글로벌(상장 추진 중)
- 수혜 테마주: 엔에프씨, 엘앤씨바이오, 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널, 브이티, 휴메딕스, 아스테라시스, 바이오비쥬(신규상장)
2025.05.19 - [주도주 분석] - 실리콘투 주가 전망 - 유럽·중동 매출 폭발
실리콘투 주가 전망 - 유럽·중동 매출 폭발
1. 실리콘투는 어떤 회사인가요?실리콘투는 단순히 '화장품을 해외에 파는 회사'가 아닙니다. 이 회사는 한국 화장품, 이른바 K-뷰티의 글로벌 확산을 실제로 이끌고 있는 핵심 유통 플랫폼 기업
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4. 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택 – 트럼프·푸틴 ‘휴전 협상’ 언급에 기대감
도널드 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령 간 통화에서 우크라이나 전쟁의 휴전과 종식 협상을 즉시 시작하자는 의지가 공유되며, 전후 재건 테마에 대한 기대감이 재점화되었습니다.
전쟁이 끝날 경우 본격적인 인프라 재건 수요가 폭발할 것으로 예상되며, 건설기계·모듈러주택 관련 기업들의 수혜가 예상되고 있습니다.
- 수혜주: 진성티이씨, 대창단조, 두산밥캣, 전진건설로봇, 대동, 유신, 에스와이스틸텍, 덕신이피씨, 혜인
5. 2차전지 – 샤오미 신차 발표 예고 & IRA 세액공제 축소 우려로 하락
중국의 샤오미가 테슬라 모델Y와 경쟁할 전기차 신모델 ‘YU7’ 출시 예고를 하면서, 테슬라의 점유율 하락 우려로 주가가 약세를 보였습니다. 이에 따라 2차전지 공급망에 대한 기대감도 일부 후퇴했습니다.
또한, 미국 공화당이 IRA 세액공제를 2028년까지 전면 폐지하려는 움직임도 투자 심리를 위축시키며 국내 2차전지 주가에 악영향을 미쳤습니다.
- 약세 종목: 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, SKC, 엘앤에프, 에코프로, 대주전자재료, 나인테크
6. 태양광/풍력 에너지 – IRA 조기 폐지 가능성 부각으로 투자심리 악화
2차전지 섹터와 마찬가지로, 미국 IRA의 세액공제 조기 폐지 가능성이 불거지며 신재생에너지 전반에 부정적 영향이 나타났습니다. 트럼프 행정부의 감세 공약을 실현하기 위한 대가로 청정에너지 세액공제 폐지안이 공화당 내부에서 합의되었다는 보도가 투자심리를 크게 훼손했습니다.
- 하락 테마주: HD현대에너지솔루션, 대성파인텍, 에스에너지, 한화솔루션, 씨엔플러스, 대명에너지, OCI홀딩스, 금양그린파워, 유니슨
🔚 마무리 요약
- AI 인프라 확장 언급으로 반도체·전력설비 테마 강세
- 탈원전 철회 이슈로 원자력 관련주 상승
- K-뷰티 실적 호조 & 외국인 의료소비 증가로 화장품·의료기기주 강세
- 우크라 재건 기대감 재부각에 건설기계주 상승
- 반면, IRA 세액공제 폐지 우려로 2차전지 및 신재생에너지주는 동반 하락세
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