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오브젠, SAP-이재명 이중 모멘텀에 급등…AI 에이전트+금융 AI 1위 수혜주로 재조명 2025년 4월 중순, 인공지능(AI) 기반 CRM 솔루션 기업인 **오브젠(417860)**이 단기 급등세를 보이며 시장의 스포트라이트를 받고 있습니다. 오브젠의 주가 상승 배경에는 두 가지 핵심 모멘텀이 동시에 작용하고 있습니다.글로벌 ERP 대기업 SAP의 클라우드 부문 성장 → 관련 국내 SaaS 기업 동반 부각이재명 전 대표의 'AI 100조 투자' 공약 발표 → 정책 수혜 기대감 집중1. SAP 시가총액 급등…국내 AI SaaS 기업으로 오브젠 조명4월 17일, SAP는 유럽 시가총액 1위를 기록하며 전 세계적으로 클라우드 기반 B2B 솔루션 기업에 대한 관심을 이끌었습니다. SAP는 최근 AI와 클라우드 CRM 시장에서 경쟁력을 입증하고 있으며, 이러한 흐름은 국내에서 유사한 사업모델을 가진.. 2025. 4. 18.
엔비디아가 ‘선택한’ 국내 AI 기업은?…피지컬 AI 주도권 경쟁 본격화 최근 글로벌 반도체 기업 **엔비디아(NVIDIA)**가 선언한 새로운 비전인 **‘피지컬 AI(Physical AI)’**가 전 세계 AI 생태계에 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 특히 젠슨 황 CEO가 직접 언급한 차세대 성장 키워드인 피지컬 AI는 단순한 생성형 AI를 넘어 실세계와 상호작용 가능한 AI 시스템 구축을 의미하며, 그 핵심 파트너로 한국 기업들이 직접 거론되었다는 점에서 의미가 큽니다.1. 피지컬 AI란 무엇인가요?‘피지컬 AI’는 단순히 텍스트나 이미지, 음성을 생성하는 AI를 넘어 물리적인 공간과 실시간으로 상호작용하는 인공지능을 의미합니다. 예를 들어, 실제 환경을 기반으로 작동하는 디지털 휴먼, 자율주행 시뮬레이션, 제조현장 로봇 등이 그 예입니다. 📌 핵심 기술 요소:실시.. 2025. 4. 18.
웹툰주 급등 이유 - 이재명 “웹툰 세제혜택 확대” 이재명 “웹툰 세제 혜택 추진”…넷플릭스 실적 훈풍까지, 웹툰 관련주 수혜 분석지난 4월 17일, 더불어민주당 이재명 대표가 웹툰 산업에 대한 세제 혜택 추진과 불법 유통 대응을 공식화하며 웹툰 관련 종목들에 강한 상승 모멘텀이 나타났습니다. 같은 날 글로벌 OTT 플랫폼인 넷플릭스가 시장 예상을 상회하는 실적을 발표한 것도 콘텐츠 전반에 긍정적인 영향을 주었습니다.그동안 게임, 영화 중심의 콘텐츠 정책이 주를 이뤘다면, 이제는 웹툰이라는 고유 IP 산업이 정치권에서도 정책적 우선순위로 격상되고 있다는 점에서 투자자분들께서 주목해보셔야 할 시점입니다. 1. 이재명 대표의 발언 요지와 정책 방향이 대표는 대전 유성구 국방과학연구소에서 열린 현장 간담회에서 다음과 같이 밝혔습니다.“웹툰 산업은 한국이 세계에.. 2025. 4. 18.
시노펙스 주가 상승 이유, 반도체 필터부터 혈액투석까지 시노펙스, 반도체 필터부터 혈액투석까지…‘이중 성장’에 투자자 시선 집중국내 소재·부품·장비 업종에서 ‘숨은 진주’로 주목받고 있는 시노펙스가 최근 들어 투자자들의 관심을 다시 끌고 있습니다. 기존 FPCB(연성회로기판) 중심의 사업구조를 넘어, 반도체 케미컬 필터와 혈액투석 의료기기라는 두 축에서 본격적인 성장이 시작되고 있기 때문입니다. 특히 이들 사업 모두 국책과제 기반의 국산화 기술이 뒷받침된다는 점에서, 중장기적 기업가치 재평가가 본격화될 수 있는 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 1. 반도체 케미컬 필터 국산화, 본격 양산 돌입시노펙스는 최근 15·10나노(nm)급 반도체용 케미컬 필터의 1분기 테스트를 마치고, 2분기부터 양산을 시작한다고 밝혔습니다. 이는 반도체 공정에서 강산, 고온, 고순도의.. 2025. 4. 18.
한미반도체, 마이크론 수주! SK하이닉스에 초강경 대응 한미반도체, 마이크론 TC본더 50대 수주! SK하이닉스에 초강경 대응 이유는? 1. 한미반도체, 마이크론에 ‘HBM 핵심장비’ 50대 추가 수주2025년 4월, 반도체 장비 전문기업 한미반도체가 미국 마이크론(Micron)으로부터 고대역폭메모리(HBM) 생산용 TC본더(Thermal Compression Bonder) 장비 50대를 추가로 수주한 것으로 확인됐습니다. 이는 작년에 이은 두 번째 대규모 공급 계약으로, 마이크론이 HBM 생산 확대에 나서면서 한미반도체의 실적에 강한 모멘텀을 더할 것으로 보입니다.📌 TC본더란?HBM 생산에 필요한 미세 패키징 장비로, 다이(Die) 간 적층 후 정렬 및 고정하는 핵심 공정 장비입니다. 정밀도, 압력, 열제어 등에서 고도의 기술력이 요구됩니다.마이크론은 .. 2025. 4. 18.
HMM 상승 이유 : 미국, 중국 선박 입항 수수료 부과 미국, 중국 선박 입항 수수료 부과…한국 해운·조선업 ‘반사이익’ 기대 1. 미국의 새로운 해운 제재 정책: ‘중국산 선박 1회 입항 시 최대 150만 달러 수수료’2025년 4월 17일, 미국 무역대표부(USTR)는 중국과 관련된 선박에 대해 입항 수수료를 부과하는 계획을 발표했습니다. 이는 트럼프 행정부의 ‘미국 조선업 부활’ 및 중국 해운 산업 견제 전략의 일환입니다.중국산 선박: 미국 항만 입항 시 최대 150만 달러 수수료중국 해운사가 운영하는 선박: 입항당 최대 100만 달러중국 조선소 발주 선박: 입항당 최대 100만 달러수수료 적용 범위: 선박 1회 항해(Voyage) 기준으로 부과미국 소유·등록 선박은 면제됨 (국내 선사 보호 목적)📌 Reuters 단독보도 요약글로벌 해운업계는 수수료.. 2025. 4. 18.
[TSMC 1분기 실적 급등] 관세 폭탄 앞두고 주문 폭주…국내 수혜주는? 2025년 4월 17일, 글로벌 반도체 산업을 이끄는 대만의 TSMC(타이완 반도체 제조사)가 시장의 예상을 훌쩍 뛰어넘는 1분기 실적을 발표하며 업계를 놀라게 했습니다. 순이익은 무려 **3,616억 대만달러(한화 약 15조 7천억 원)**로, 작년 같은 기간 대비 60% 증가한 수치입니다. 이는 로이터와 블룸버그의 컨센서스를 모두 웃도는 실적 서프라이즈였습니다.이번 실적 급등의 배경에는 미국의 對중국 반도체 관세 강화 이슈가 결정적인 영향을 미쳤습니다. 반도체 고객사들이 관세 부과 이전에 앞다퉈 주문을 몰아넣은 것이 TSMC의 어닝 서프라이즈로 이어진 것입니다.✅ TSMC 1분기 실적 요약순이익: 3,616억 TWD (약 15.7조 원)전년 대비 증가율: +60%시장 전망치 초과:로이터 예상: 3,4.. 2025. 4. 17.
기준금리 2.25% 시대, 추경과 함께 뜰 주식은? 성장주·SOC·배당주 전략 [4월 금통위 분석] 기준금리 동결 속에 숨은 시사점은? | 인하 기대와 경기 진단, 수익률 전략까지2025년 4월, 한국은행은 예상대로 기준금리를 2.75%로 동결했습니다.시장 예상에 부합하는 결과였지만, 일부에서는 1월 금통위 수준의 ‘슈퍼 비둘기파(Super Dovish)’ 시그널을 기대한 만큼오히려 "실망 매물"이 나올 수 있다는 의견도 있습니다.이번 포스트에서는 4월 금통위 핵심 정리 + 성장률·물가전망의 실질 의미 + 금리전망과 투자전략을 정리합니다.✅ 1. 금통위 주요 결과 요약항목내용기준금리2.75% 동결 (6회 연속 동결)소수의견신성환 위원 기준금리 인하 주장포워드 가이던스“3개월 내 인하가 적절” 의견 6명 유지한국은행 총재 발언 요지“지금은 터널 속…속도를 내기보다 방향 유지가 중요”.. 2025. 4. 17.
[정책주 브리핑] 드론 전력화 수혜주 TOP5 | K-방산 국책과제 실적 기반 투자 리스트 2025년 4월, 더불어민주당의 K-방산 컨트롤타워 신설 공약과이재명 대선 경선 후보의 “무인기·드론 전력화 필요” 발언이 맞물리며‘드론 국방화 테마주’에 수급이 집중되고 있습니다.특히 이번에는 단순 테마성 급등주가 아닌,실제 국방무인기 과제 수행 이력과 실적 납품이 확인된 종목들이 주목받고 있다는 점이 포인트입니다.이번 포스트에서는 기술력+정책 연계성+실적+수급 탄력성을 기준으로2025년 ‘드론 전력화’ 테마 수혜 가능성이 가장 높은 상장사 5곳을 정리합니다. ✅ 1. 케이에스피(073010) – 드론 엔진소재 국산화 완료 기업산업부 국책과제 수행: 초내열 항공엔진 부품 개발5000lbf급 터보팬 엔진 부품, 완제품 수준 양산 가능군용 드론 추진력의 핵심 구성요소를 국산화한 기술력 보유“정부·기업 요.. 2025. 4. 17.
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