Applied Digital 70억 달러 규모 AI 데이터센터 계약 체결 – AI 테마주 주목

1. AI 데이터센터 시장의 큰 그림

2025년 6월 2일, 미국의 데이터센터 전문 기업인 어플라이드 디지털(Applied Digital)은 AI 인프라 기업 코어위브(CoreWeave)와의 대규모 계약 체결 소식을 발표하며 미국 언론의 주목을 받았습니다. 이번 계약은 북다코타주 엘렌데일(Ellendale)에 위치한 어플라이드 디지털의 데이터센터 캠퍼스에서 250MW 규모의 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 15년간 임대하는 내용으로, 총 계약 규모는 약 70억 달러(한화 9조 5천억원 규모의 초대형 계약)에 달합니다.

 

어플라이드 디지털

 

2. 계약 세부 내용 및 향후 계획

어플라이드 디지털은 이번 계약을 통해 엘렌데일 캠퍼스에서 AI와 HPC 수요를 위한 250MW의 IT 부하를 제공하며, 코어위브는 추가로 150MW의 IT 부하를 사용할 수 있는 옵션을 보유하게 됩니다. 이렇게 되면 총 400MW까지 확장 가능합니다. 첫 번째 100MW 규모의 데이터센터는 2025년 4분기에 CoreWeave에 공급될 예정이며, 두 번째 150MW 시설은 2026년 중반에 완공될 계획입니다. 세 번째 150MW 시설은 2027년 가동을 목표로 계획 중입니다.

3. CEO의 발언 및 전략적 의의

어플라이드 디지털의 CEO 웨스 커민스(Wes Cummins)는 “AI 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라, 급변하는 산업의 진화하는 니즈를 지원하면서 상당한 수익을 창출할 수 있는 독보적인 위치에 있다고 생각한다”며, “엘렌데일은 단순한 개발 프로젝트가 아니라 AI 인프라의 미래를 위한 발판”이라고 강조했습니다.

 

4. 시장 반응 및 주가 변화

계약 발표 직후 어플라이드 디지털의 주가는 장중 최대 54%까지 급등했으며, 종가는 전일 대비 48% 상승한 10.14달러를 기록했습니다. 분기 매출이 5,300만 달러에 불과했던 회사가 이번 계약을 통해 연평균 약 4억 6,700만 달러의 안정적 수익을 확보할 것으로 전망되자 투자자들의 기대가 반영된 결과입니다. 코어위브의 주가도 약 8% 상승했습니다.

 

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5. 엘렌데일 데이터센터의 확장 계획

엘렌데일 데이터센터는 총 400MW의 IT 부하 수용이 가능하며, 향후 1GW까지 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 2022년 9월에 착공을 시작했으며 현재 1GW 이상의 전력 용량을 확보하기 위해 단계별 부하 연구가 진행 중입니다. 이 외에도 JMS01(100MW) 데이터센터가 제임스타운에, 200MW 규모의 시설이 아이오와에 계획되어 있습니다.

6. Applied Digital의 사업 모델 변화

과거 Applied Blockchain으로 알려졌던 어플라이드 디지털은 암호화폐 채굴 하드웨어 위탁 운영에 주력해왔지만, 최근 AI와 HPC 수요 폭증에 대응하기 위해 데이터센터 및 AI 인프라 호스팅 사업으로 전환하고 있습니다. 2025년 2월에는 엘렌데일 캠퍼스 건설을 위해 3억 7,500만 달러를 조달했고, 사우스다코타주 토론토에 430MW 규모의 데이터센터 프로젝트도 제안했습니다.

7. 파트너사 CoreWeave의 성장과 전략

코어위브는 2017년 암호화폐 채굴회사로 설립된 이후 AI 클라우드 인프라 분야로 전환해 급성장했습니다. 현재 32개의 데이터센터에서 25만 개 이상의 GPU를 운용 중이며 360MW의 전력을 사용합니다. 2025년 3월 28일 나스닥 상장으로 주당 40달러에 공모해 최대 15억 달러를 조달했습니다. 2025년 3월에는 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약을 체결하며 AI 인프라 공급을 확대했습니다.

 

8. CoreWeave의 협력 생태계

CoreWeave는 Lincoln, Chirisa, Flexential, TierPoint, Digital Realty, Switch, DataBank, Galaxy, Core Scientific 등과 협력하며, 특히 Galaxy와 Core Scientific은 기존 암호화폐 채굴시설을 AI용으로 전환해 CoreWeave의 GPU 클라우드를 지원하고 있습니다.

9. 결론 및 전망

이번 계약은 AI 인프라 시장의 성장 가능성을 보여주는 대표적 사례로 평가됩니다. 어플라이드 디지털은 이번 계약으로 안정적 수익 기반을 확보하며 AI 및 HPC 인프라 시장의 핵심 기업으로 도약할 수 있게 되었고, 코어위브는 급증하는 AI 수요에 대응해 고객사와의 신뢰를 더욱 강화할 수 있는 발판을 마련했습니다. 향후 AI 및 HPC 산업의 지속 성장과 함께 이러한 대규모 인프라 투자와 전략적 파트너십이 더욱 활발히 이어질 것으로 기대됩니다.

 

10. 국내 관련주

이번 계약은 글로벌 AI 데이터센터 시장의 성장 수혜가 예상되는 국내 상장 종목에 대한 관심을 높였습니다. 특히 SK하이닉스, 삼성전자, 이노와이어리스, 한미반도체는 AI 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가에 따른 반도체 수요 확대 측면에서 간접적인 수혜가 기대됩니다.

 

하지만 직접적으로는 데이터센터 구축 및 AI 인프라 장비 관련 업체들이 가장 큰 수혜가 예상되며, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등은 전력 설비와 데이터센터 인프라 구축 사업을 통해 시장의 주목을 받을 가능성이 높습니다.

 

 

출처

• Business Insider "Applied Digital stock price soars after CoreWeave AI data center deal"
• GlobeNewswire "Applied Digital Announces 250MW AI Data Center Lease With CoreWeave"
• Reuters "Applied Digital signs 250MW agreement with CoreWeave for capacity at Ellendale campus, North Dakota"
• Applied Digital IR "Applied Digital Announces 250MW AI Data Center Lease With CoreWeave"
• Investopedia "Applied Digital stock soars on AI data center deal with NVIDIA-backed CoreWeave"

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