2025년 6월 5일 증시 테마 - 이재명 정부 정책 기대감과 AI, 원전 모멘텀

2025년 6월 5일 국내 증시는 전반적으로 강세를 보이며 다양한 테마들이 상승세를 기록했습니다. 특히 이재명 정부의 정책 기대감과 더불어 인공지능(AI), 원자력발전 관련 모멘텀이 두드러지면서 관련주들의 상승을 이끌었습니다. 자세한 특징 테마들을 살펴보겠습니다.

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1. 원자력발전: 체코 원전 최종 계약 체결로 16년 만의 쾌거

가장 눈에 띄는 상승세를 보인 테마는 원자력발전이었습니다. 전일 언론에 따르면 '팀 코리아'가 26조원 규모의 체코 신규 원전 최종 계약을 전격적으로 체결했다는 소식이 전해지면서 관련주들이 급등했습니다. 체코 최고행정법원이 계약금지 가처분 결정을 취소하면서 한국수력원자력(한수원)과 체코전력공사(CEZ) 산하 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDU Ⅱ)가 두코바니 원전 2기 신규 건설 최종 계약에 서명했습니다. 이는 2009년 아랍에미리트(UAE) 바카라 원전 이후 16년 만에 한국 기업의 원전 수출이라는 점에서 의미가 큽니다.

• 관련주: 한전산업, 성광벤드, 태광, 한전기술, 두산에너빌리티, 한신기계 등
• 특징: 특히 두산에너빌리티는 독자 기술로 개발한 380MW급 가스터빈이 정격부하 성능시험에 성공했다는 소식까지 더해지며 더욱 큰 폭의 상승을 보였습니다.

2. 인터넷 대표주: 한국형 AI 서비스 경쟁력 부각

인터넷 대표주 테마도 강세를 보였습니다. KB증권은 카카오와 네이버가 탐색, 쇼핑, 금융, 플레이스, 콘텐츠 등 다양한 서비스 생태계를 구축하고 있으며, 한국 시장에서 높은 점유율과 락인 효과를 바탕으로 AI 서비스 제공에 유리한 위치에 있다고 분석했습니다. 특히 한국어는 자연어처리(NLP)가 어렵기 때문에 토종 플랫폼 업체들이 AI 서비스 시장에서도 강세를 보일 것이라는 전망이 나왔습니다.

• 관련주: 카카오, NAVER 등
• 특징: 카카오는 OpenAI의 고급형 AI 모델과 결합한 한국형 슈퍼 AI 에이전트 플랫폼에 대한 기대감이, 네이버는 AI를 활용한 광고 지면 최적화와 커머스 부문의 견조한 성장에 대한 전망이 긍정적으로 작용했습니다.

3. 남북경협: 이재명 대통령의 평화 메시지

이재명 대통령의 취임 선서에서 "아무리 비싼 평화도 전쟁보다 낫다"며 평화 번영의 미래를 강조하고, 북한과의 소통 창구를 열고 대화 협력을 통해 한반도 평화를 구축하겠다는 메시지가 전해지면서 남북경협 테마가 상승했습니다. 특히 노무현 정부에서 통일부 장관을 지낸 이종석 전 통일부 장관이 국가정보원장 후보자로 지명된 점도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 북한 역시 한국의 21대 대통령 선거 결과를 처음으로 보도하는 등 남북관계 개선에 대한 기대감이 커지고 있습니다.

• 관련주: 제이에스티나, 일신석재, 좋은사람들, 인디에프, 신원, 남광토건 등
• 연관 테마: 철도, DMZ 평화공원 등 여타 대북 관련 테마도 동반 상승했습니다.

4. 유리 기판: 삼성전기, 애플과 공급 협의 소식

유리 기판 테마는 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스 기판 공급 협의를 진행 중이라는 소식에 상승했습니다. 애플이 대면적 패키지 솔루션인 글라스 기판에 관심을 보이고 있으며, 자체 인공지능(AI) 서버용 주문형 반도체(ASIC) 개발에 고성능 패키징 기술인 글라스 기판 채택을 신중히 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

• 관련주: 한빛레이저, 램테크놀러지, 삼성전기, 와이씨켐, 피아이이, 필옵틱스, 켐트로닉스, SKC 등

5. 세종시(행정수도 이전) 관련주: 이재명 정부의 '완전 이전' 추진 기대감

이재명 정부 출범과 함께 국회 세종의사당과 세종집무실 등 행정수도 세종의 '완성'에 대한 기대감이 고조되면서 세종시(행정수도 이전) 관련주가 상승했습니다. 이재명 대통령은 선거운동 기간 세종 관련 5대 핵심 공약을 발표하며 '행정수도 세종 진짜 완성' 의지를 내비쳤고, 장기적으로 집무실의 세종시 완전 이전을 추진하겠다는 방침을 밝혔습니다.

• 관련주: 계룡건설, 켐트로닉스, 유라테크, 자연과환경 등

6. 출산장려정책/엔젤산업: 다자녀 가구 양육비 부담 완화 입법 추진

한정애 더불어민주당 의원이 이재명 대통령의 대선 공약이었던 '다자녀 가구 양육비 부담 완화'를 위한 조세특례제한법 개정안을 대표 발의했다는 소식에 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승했습니다. 해당 법안은 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제율과 공제한도 금액을 자녀 수에 따라 상향하는 내용을 담고 있습니다.

• 관련주: 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니, 캐리소프트, 메디앙스, 제로투세븐 등

7. 생명보험/손해보험: 중장기 구조적 변화와 정책 수혜 기대감

한국투자증권은 보험업에 대한 비중확대 의견을 유지하며, 최근 보험업종 주가 상승이 일회성 이벤트가 아닌 중장기 구조적 변화라고 분석했습니다. 신정부의 확장적 재정정책 기조에 따른 국고채 금리 상승과 더불어 더불어민주당 정책공약집 내 보험가입자 권리 보장, 건강보험 재정 안정 및 의료비 부담 완화, 기업지배구조 개선 등의 항목이 긍정적으로 작용했습니다. 특히 실손보험 선택형 특약옵션 도입은 손해보험사에게 긍정적인 이슈로 분석됩니다.

• 관련주: 삼성생명, 미래에셋생명, 동양생명, 삼성화재, DB손해보험 등

8. 풍력에너지: 재생에너지 산업 확대 정책 수혜 기대감

DS투자증권은 보고서를 통해 재생에너지에 친화적인 민주당이 탈석탄과 재생에너지 확대라는 프레임으로 기후 공약에 힘을 싣고 있으며, 특히 해상풍력에 힘이 더 실릴 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 국내 해상풍력은 전 밸류체인을 보유하고 있어 공급망 활용도가 높고, 태양광 대비 누적 보급 설비 규모가 낮아 해상풍력 중심의 재생에너지 확대 정책이 나올 것으로 전망됩니다. 한국풍력산업협회도 해상풍력 공급망 컨퍼런스 전시회를 개최하며 산업 육성 논의를 활발히 진행하고 있습니다.

• 관련주: 유니슨, 대명에너지, 삼영엠텍, 태웅, SK오션플랜트 등
• 연관 테마: 태양광에너지 테마도 동반 상승했습니다.

9. 전력설비: 아마존의 AI 데이터센터 투자 소식

아마존이 인공지능(AI) 인프라 확장을 위해 미국 노스캐롤라이나에 100억 달러(약 13조6,000억원)를 투자해 신규 데이터센터를 구축할 계획이라고 밝히면서 전력설비 테마가 상승했습니다. 생성형 AI는 첨단 클라우드 인프라와 컴퓨팅 성능에 대한 수요 증가를 견인하고 있으며, 아마존은 올해 자본 지출의 대부분을 AI 관련 프로젝트에 투입할 예정입니다.

• 관련주: 한전KPS, 금화피에스시, 서전기전, 대한전선, LS, HD현대일렉트릭 등
• 연관 테마: 데이터센터 열관리 중요성 부각 속 냉각시스템(액침냉각 등) 테마도 상승했습니다.

10. 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등): CBDC 프로젝트 '한강' 수혜 기대감

1분기 국내 스테이블코인 거래대금이 57조원에 육박하는 가운데, 한국은행의 중앙은행 발행 디지털 화폐(CBDC) 실험인 '프로젝트 한강'에 대한 기대감이 커지면서 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승했습니다. 이창용 한국은행 총재는 원화 기반 스테이블코인 발행의 중요성과 은행권 발행의 필요성을 강조하며 CBDC 사업 활성화에 적극적인 입장을 보이고 있습니다.

• 관련주: 케이씨티, 푸른기술, 로지시스, 프리엠스 등

11. 애플페이: 신한카드 약관 승인 소식

신한카드가 금융감독원으로부터 애플페이 관련 약관 심사 승인을 받았다는 소식에 애플페이 테마가 상승했습니다. 업계 2위인 신한카드의 애플페이 서비스 도입은 시장 확대에 대한 기대를 높이고 있습니다. KB국민카드 역시 애플페이 도입을 위한 약관 심사를 신청한 상태로, 향후 추가적인 확장이 예상됩니다.

• 관련주: 나이스정보통신, NICE, NHN KCP 등

12. 엔터테인먼트, 음원/음반: 역대 최대 증익 싸이클 시작 분석

엔터 업종의 역대 최대 증익 싸이클이 시작되었다는 분석 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 상승했습니다. K팝을 중심으로 한 국내 엔터테인먼트 산업의 성장은 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다.

13. 이재명 정부 정책 수혜 기대감 지속 테마

이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감이 지속되면서 지역화폐, 지주사, AI 챗봇(챗GPT 등), 2차전지, 밸류업, 퓨리오사AI, 일자리(취업), 창투사, STO 테마 등이 전반적으로 상승했습니다. 새 정부의 정책 방향성에 따라 관련 산업의 성장이 기대되는 모습입니다.

14. 그 외 상승 테마

이 외에도 피팅(관이음쇠)/밸브, 온디바이스 AI, 전자결제(전자화폐), 3D 낸드, 키오스크, 日제품 불매운동(수혜), 핵융합에너지, 마이데이터, 반도체 대표주(생산), 시스템반도체, HBM, 패션/의류, 핀테크, 페인트, CXL, 모바일콘텐츠, 삼성페이, NFT(대체불가토큰), 반도체 재료/부품, PCB(FPCB 등), 모듈러주택, 화학섬유, 인터넷은행, LED장비 등의 테마가 상승률 상위를 기록하며 증시 강세 속 대부분의 테마가 상승하는 모습을 보였습니다.

15. 하락 테마

반면, 5월 글로벌 선박 발주량 급감 소식에 일부 조선 테마가 하락했습니다. 또한 이재명 정부 정책 수혜 기대감 속 최근 강세를 나타냈던 은행, 증권 등 일부 금융 테마는 차익 매물 출회로 하락했습니다.

그 외 코로나19, mRNA, 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 화이자, 보톡스, 면역항암제, 치매 등 제약/바이오 관련 테마가 하락했으며, 마리화나(대마), 해운, 미용기기, 터치패널, 면세점, 도시가스, 치아 치료(임플란트 등), 강관업체, 통신 등 일부 테마만 하락세를 보였습니다.

결론적으로 2025년 6월 5일 증시는 이재명 정부의 정책 기대감과 더불어 원자력발전, 인공지능 관련 산업의 긍정적인 모멘텀이 증시 전반의 상승을 이끌었습니다. 다만, 일부 테마에서는 차익 실현 매물이 나오며 조정을 받기도 했습니다.

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출처:

• 인포스탁 테마분류 (2025년 6월 5일 증시 요약)